L'application fournit des outils qui permettent aux assistants sociaux de contrôler leurs transactions de dossier récentes. Les assistants sociaux peuvent utiliser ces outils pour voir comment leurs dossiers progressent et identifier les dossiers nécessitant un travail supplémentaire.
Le système conserve automatiquement des listes distinctes de dossiers récemment attribués, approuvés et consultés pour chaque assistant social. Ces listes peuvent être utilisées par les assistants sociaux pour organiser et gérer leurs dossiers. Par exemple, les assistants sociaux peuvent utiliser leur liste de dossiers récemment attribués pour identifier les nouveaux dossiers inclus dans leurs dossiers et planifier leur travail en conséquence.
Une liste de dossiers associés est automatiquement conservée par le système. Les assistants sociaux peuvent également enregistrer manuellement les relations entre les dossiers liés. La fonctionnalité du journal des transactions de dossier fournit aux assistants sociaux un bref récapitulatif des événements qui se produisent tout au long de la durée d'un dossier. Un historique des statuts du dossier est automatiquement conservé pour chaque dossier de distribution de produit par le système. L'historique des statuts du dossier fournit une vue d'ensemble des statuts de traitement que chaque dossier de distribution de produit a connu tout au long de sa durée.