此應用程式提供協助社會工作者監視其最新案例交易的工具。社會工作者可以使用這些工具來查看其案例進行狀況，並識別哪些案例需要進一步處理。
系統會自動維護每一個社會工作者的下列個別清單：最近指派的案例、最近核准的案例和最近檢視的案例。社會工作者可以使用這些清單來組織和管理其承辦案件。例如，社會工作者可以使用其最近指派的案例清單來識別其承辦案件所包括的新案例，從而規劃其工作。
系統會自動維護相關案例的清單。社會工作者還可以手動記錄彼此相關聯的案例之間的案例關係。案例交易日誌功能為社會工作者提供了整個案例生命週期所發生事件的快速摘要。系統會為每一個產品交付案例自動維護案例狀態歷程。案例狀態歷程概述每一個產品交付案例在其生命週期內經歷的案例處理狀態。